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能活下来的都有一个共同特征,物流发展三大预测

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加速退出的中小快递企业。上半年主要快递企业增速持续超过行业增速使得行业集中度不断提升;7、8月除顺丰业务量增速与行业持平外,其余上市快递企业业务量增速均超行业10个百分点以上,集中度提升进程加速,行业由规模化向集中化阶段整合。市场份额向龙头企业集中、前8大企业内部分化加剧的过程中价格战有抬头迹象。8月行业均价同比下降3.8%,创今年以来单月最大降幅。

国家邮政局发布了最新预测2019年全年包裹业务量预计600亿件,同比增长20%。那么,在2019年中物流产业有何种发展趋势呢?在人口红利急剧见地的情况下快递员补充问题如何解决,现在的人工智能科技能够解决这些问题吗?

行业马太效应显著、价格下降幅度加大,中小快递企业或将加速退出市场。

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天天:根据2018年H1
CR6与CR8的变化,预计天天市场份额略有下降;但被纳入苏宁物流体内后其资产规模、基础设施、服务质量都有较大改善。

物流界消息,近日,据国家邮政局预计2019全年快递业务量完成600亿件,同比增长20%;业务收入完成7150亿元,同比增长19%。到底2019年快递市场如何?有哪些新的增长点呢?有业内人士认为,2019年快递将继续加码科技投入,快运、跨境等新业态将带来新的增长点,快递市场的集中度继续提升,而资源整合的头部化与集中化让行业暂时告别恶性竞争的风险,但是人力成本上升、单票价格上不去等因素也为2019年的快递行业带来不少变数。预测一:科技化成快递物流企业常态无人车、AGV、智能快递塔……从拣选到分拨,从干线到末端,快递企业纷纷加码在科技化投入。拿仓储来说,顺丰、菜鸟、中通、圆通等企业都在仓储中加入自动化分拣线与管理系统,以提高仓储效率及能力。有相关机构预计,到2020年,我国快递业务量将达到500亿件,仓配一体化业务的快递量将占到总业务量的50%,仓配一体化市场规模将达到2250亿元。中国物流学会特约研究员杨达卿预测,2019年在运力及仓储等方面装备将加速智能化升级,和无人机、仓储机器人等智能化设备加速推广,还有贯穿服务全流程、全场景的物流数字化,将更高效导流物流。“我认为,菜鸟网络2018年推出的IoT战略将带动行业数字化。”“因为之前快递企业不够重视科技方面,2019年快递物流企业在科技研发方面投入将达到一个新纪录。”快递专家赵小敏告诉广州日报全媒体记者。预测二:快递快运或将全线打通快递企业逐渐向细分领域发力,大件快递市场就是众多企业发力的目标之一。据悉,顺丰2018年上半年重货产品不含税营业收入近35亿元,同比增长96%,体现了大件快递市场的潜力。2018年12月24日,韵达快运宣布推出“168”大件产品,定位于10-68KG大件包裹产品,在全网覆盖。不久前,中通快运宣布发力快运市场消息,并要在2019年力争完成货量460万吨。在优速快递2018年年会上,优速快递余联兵曾预言,2019年将是大包裹快递的井喷年。“去年是大件快递发展的元年,到底谁能在处于混战的大件快递胜出是今年大家关注的热点。”业内人士表示,快递企业不仅在大包裹领域,冷链、供应链等方面也都纷纷布局,新业态需求强劲、企业产品线日益丰富、快递快运将全线打通、供应链服务制造业成为着力目标。预测三:加速出海寻求更多增量中国快递企业正加速“走出去”。6月11日,中通快递与土耳其航空、太平洋航空签约,宣布将成立合资公司。9月,申通牵手电商巨头ebay,将为其提供从国内揽收、分拣、航空运输、清关等各环节的服务,已完成业务测试。11月28日,百世快递在泰国大曼谷地区正式起网运营……据数据显示,跨境快递业务增长趋势良好,是快递的蓝海。据2018上半年,国际/港澳台快递业务量占全部快递业务量的2.4%,占比较2017年增长0.3个百分点;国际/港澳台快递业务量同比增长43.1%,领先快递业务增速15.6个百分点,展现出跨境快递市场的潜力。“中国消费和全球采购的发展带来中国国际快递加速发展。”中国物流学会特约研究员杨达卿认为。有专家表示,当前我国跨境电商涉及国际快递业务仍以邮政体系主导的国际小包业务为主,其他快递企业涉足不明显,国内也尚未形成真正领导地位的跨境电商物流企业,这为快递业提供了业务突破机会。

京东:CR8里第7-8位可能是京东、天天或EMS,天天市占率下降,京东的市占率可能在快速提升。京东物流领先于同行的仓储设施投入具备一定的先发优势,仓配模式与直营制保证快递时效与服务质量,未来市场份额有望继续提升。

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全峰快递:全峰重组不顺、网络瘫痪,6月与快捷快递均从申诉榜“消失”。

快递员行业首份生存报告发布月入过万是少数中国邮政快递报社在年会上发布了行业首份《快递员生存报告》。报告从快递员学历、年龄、收入等方面为快递员这一职业进行“画像”勾勒,引起大家的关注。数据显示,在参与问卷调查的6000位快递员中,90%为男性,男女比例为9:1;高中学历占比最高,为34.75%;其次为初中及以下学历,占27.37%;中专学历占18.02%;大专学历占16.29%;大学本科及以上学历占3.57%。从年龄上来说,80后、90后构成了快递员队伍的主体。其中,26~30岁年龄段快递员最多,占29.4%;31~35岁年龄段快递员次之,占24.72%;18~25岁年龄段快递员占19.45%;36~40岁年龄段快递员占12.54%;40岁以上快递员占比不足14%。快递小哥到底每天派件多少呢?报告显示,日均派送150~200件的快递员占比最高,为31.87%;日均派送100~150件的快递员次之,占30.27%;200~250件排在第三位,占15.54%。备受关注的“双11”期间,超八成快递员每天的派件数量超过200件,54.43%的快递员日均派件量在200~400件之间,27.15%的快递员每天能够送出400件以上快件。据数据显示,全国平均来看,非快递业务旺季,70.77%的快递员月收入在5000元以下,3000~5000元区间最多;24.68%的快递员收入在5000~8000元之间;8000元以上的仅占4.55%。“双11”旺季月,快递员收入明显超过日常收入。62.46%收入在4000~8000元之间;4000元以下占22.94%;8000元以上占14.6%。这说明,快递员“高收入”只是少数现象。市场集中度继续提升中小快递加速出局根据国家邮政局发布的数据显示:2018年前三季度,快递与包裹服务品牌市场集中度指数CR8为81.5,同比提高3.7。从各大快递企业此前发布的2018年11月快递服务主要经营指标来看,圆通、韵达、申通、顺丰市占率之和高达44.9%,优势明显。近日,由官方举办的2019快递之夜上预测道,2019年快递市场集中度快速提升,市场竞争格局加速演变,市场份额及要素加速向头部企业集中,2019年仍处于提升周期,中小企业竞争难度加大。“毕竟现代快递比拼已不仅是跑腿能力,是包括AI、大数据等在内的综合科技实力对垒,这些硬实力的比拼中小快递企业并不占优势。”业内人士表示,资源整合的头部化与集中化让行业暂时告别恶性竞争的风险,但行业增速不及预期,人力成本不断提升,也为2019年的快递行业带来不少变数。
*文章由网友提供,本网站整理。

优速:优速快递大包裹战略升级,330限时达产品覆盖范围扩大、单票重量延伸至500kg。


行业业务量、业务收入增速继续高位运行。8月全国快递服务企业业务量完成41.0亿件,同比增长25.7%,实现收入488.6亿元,同比增长20.9%。


快递平均单价降幅加大。2018年8月全国快递单月平均单价为11.9元,同比下降3.8%,前8月整体单价下降1.9%。


行业集中度加速提升,市场结构优化。2018年8月快递行业集中度指数CR8为81.4,同比提升3.4,自17年初竞争格局继续改善。主要上市快递公司的业务量增速超行业10个百分点以上,中小快递企业加速退出市场。


服务质量提升、有效申诉率继续下降。8月份全国快递服务有效申诉率为百万分之1.03,同比减少2.16,环比减少0.08,
服务质量持续改善。


韵达继续领跑,圆通、申通增速回升,顺丰略高于行业。8月业务量方面,韵达以49.5%的增速继续稳居高位;申通、圆通增速大幅回升,增速分别为46.6%、35.2%;顺丰增速27.7%,略高于行业。8月单票收入方面,韵达同比减17.7%,环比增2.6%;申通同比减0.3%,环比减0.3%;圆通同比减10.3%,环比增2.5%。企业均价同比降幅明显但环比开始回升。今年以来企业单票收入下降明显主要原因是均重下降和部分企业局部降价,8月企业单价环比回升说明价格战并未继续恶化。申通收购的5个中转中心下半年并表,会新增一部分中转收入,剔除这个因素,其单件收入同比下降幅度与同类企业接近。

快递每月谈:加速退出的中小快递企业

1、上市快递企业业务量增速远超行业,集中度加速提升

快递行业最大的特点是规模效应,龙头企业通过服务、网络的优势获取更大的市场份额,从而利用规模效应来进一步降低成本筑造成本壁垒、服务壁垒不断形成正向循环。近年来市场份额向龙头企业聚集,中小快递公司面临行业价格走低、成本上涨刚性、龙头企业上市,品牌效应向龙头加强等局面,市场份额、利润空间被进一步压缩。2018年龙头企业远超于行业的增速、行业集中度加速提升进一步印证了这一点。

2018年上半年韵达、中通、百世业务量增速均高于行业10个百分点以上;顺丰业务量增速高出行业8个百分点;圆通业务量增速逐渐提升,略高于行业;申通业务量增速一季度低于行业,但从4月开始逐渐提升。上半年主要快递企业增速持续超过行业增速使得行业集中度不断提升:CR8由2017年底的78.7%提升至81.5%,半年时间提升2.8个百分点;在前8大企业中,CR6由2017年底的66.7%提升至71.0%,半年时间提升4.4个百分点。CR6提升幅度高于CR8提升幅度,这说明上市快递企业市场份额的提升一定程度上是通过抢夺天天等第二梯队快递企业市场份额来实现的。

市场份额向龙头企业集中、前8大企业内部分化加剧的过程中价格战有抬头迹象。8月行业均价同比下降3.8%,创今年以来单月最大降幅。价格下降的同时集中度加速提升,行业由规模化向集中化演进:7、8月除顺丰业务量增速与行业持平外,上市快递企业业务量增速均超出行业10个百分点。

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我们之前提到快递行业不断向龙头企业集中的结果,就是中小快递或逐渐退出市场、或避开与龙头直面竞争转而去做其他细分市场。在行业马太效应显著、价格下降幅度加大的背景下,中小快递企业或将加速退出市场。接下来我们跟踪天天、京东物流、全峰、优速等快递企业最新情况。

2、天天快递:市场份额略降,资产规模、基础设施、服务质量改善明显

天天历经多次兼并重组后于17年1月被苏宁易购旗下子公司苏宁物流以42.5亿元全资收购。收购完成前2014-2016年天天业务量复合增速为57.3%,2016年市场份额为4%,处于电商快递第二梯队头部地位。2017年底,苏宁物流通过与天天快递在IT系统、作业流程及数据体系等方面的整合统一,天天快递已全面整合纳入苏宁物流体系。根据2018年上半年CR6(提升4.4个百分点)与CR8(提升2.8个百分点)的变化,预计2018年上半年公司市场份额略有下降。

收购完成后由于业务整合、加大投入、强化服务质量,天天快递经历了阶段性经营亏损,但被纳入苏宁物流体内后其资产规模、基础设施、服务质量都有较大幅度的改善。资产规模方面,天天快递的净资产由2016年6月的4.7亿元提升至2017年的15.6亿元;基础设施方面,截至2018年6月末苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套合计面积735万平方米,拥有快递网点达到23,416个;仓储面积相对17年底新增49万平方米,快递网点数量相对17年底新增2545个;服务质量方面,18年1月公司处于行业倒数5位内,到6月已处于行业平均水平附近,18年各月有效申诉率相对17年同期均有较大幅度的下降。

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3、京东物流:物流基础设施布局、服务质量领先同行,具备市占率提升基础

2007年京东建成北上广三大物流体系,历经10余年的潜心经营与战略布局,2017年4月京东物流子集团成立,正式从京东集团独立。根据官网数据,目前京东物流拥有500多个专业物流中心、1200万平方米物流基础设施、30万末端服务网点、25万物流服务车辆、611万条运营线路。目前,京东物流是全球唯一拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包六大物流网络的企业。京东在物流仓储和供应链上10余年的基础设施与技术积累,成功验证了仓配一体化模式对商流、信息流、资金流以及用户体验的本质性提升。

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通过智能化布局的仓配物流网络,京东物流为商家提供仓储、运输、配送、客服、售后的正逆向一体化供应链解决方案、快递、快运、大件、冷链、跨境、客服、售后等全方位的物流产品和服务以及物流云、物流科技、物流数据、云仓等物流科技产品。

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就快递业务而言,京东拥有快递经营许可证,每月业务量纳入国家邮政局统计范围。由于没有公开数据,
CR8里的第7-8位可能是京东、天天或者EMS。根据行业CR8与CR6的差额我们预计京东2017年业务量在15-20亿件,市占率在4%左右,与天天基本持平。天天快递2014-2016年年均复合增速57.3%,2016年预计完成业务量12.6亿件,市占率4.4%。我们预计天天纳入苏宁体内后业务量增速放缓,京东物流的市占率可能在快速上升。

2018年上半年在国家邮政局申诉率榜里京东快递的申诉率与顺丰不相上下,服务质量领先同行。618全球年中购物节中京东累计交易额达1592亿元,同比增长33%,90%的自营订单实现当日达或次日达。在电商平台B2C占比提升、消费升级背景下,京东物流领先于同行的仓储设施投入具备一定的先发优势,仓配模式与直营制保证快递时效与服务质量,未来市场份额有望继续提升。

4、全峰快递:重组不顺、网络瘫痪,6月已从申诉榜“消失”

全峰快递曾因扩张速度快被曾为“中国快递黑马”,2013-2015年业务量年均增速超过80%。2016年青旅物流战略入股全峰时,全峰创始人陈加海称2016年全峰快递以日均100万以上快件单量的成绩位列二线快递行业头部地位,青旅物流入股全峰,有利于实现双方产品、网络、支线和分拣等方面的互补。

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2017年4月,全峰快递整体并入青旅物流,成为青旅旗下的一个事业部。原全峰快递董事长和创始人陈加海任职青旅集团副总裁,直管快递事业部。同时全峰旗下的亚风快运、O2O闪送等品牌也一同并入青旅物流。由于整体融合不顺、债务纠纷等历史遗留问题,青旅集团选择为全峰快递另寻买家。2018年4月28日全峰快递发公告称大股东青旅物流正在筹划涉及全峰快递的重大资产重组等重大事项,并提及交易方为国内最早最大的综合性物流企业集团,所属行业为交通运输、仓储和邮政业,但目前为止并未有关于重组的更新的公告。

由于网络覆盖面积广,人员成本高,资金压力大、战略调整等原因全峰快递部分地区出现网络瘫痪、分拨停工,员工讨薪等问题。公司经营都难以为继,更不用提服务质量。2018年1-5月全峰快递在国家邮政局公布的申诉榜中均位列倒数5位之内,18年6月全峰与快捷正式从申诉榜中消失。此外,频繁的债务纠纷使得公司不断牵扯入行业民事诉讼纠纷中,2018年7月11日,北京二中院对全峰快递进行强制执行,查封了44辆运输车辆及一套快递自动分拣设备等财产。

5、优速快递:大包裹战略升级,“330限时达”覆盖地区、重量范围扩大

优速从2015年开始便宣布差异化转型实施大包裹战略;2016年升级大包裹战略,服务公斤段从3-50kg调整为2-100kg,公司获得A轮3亿元融资;2017年优速获得A+轮融资及银行授信共20亿元。2018年优速提出“全·新·优速+”发展战略,以科技助力发展,致力于成为性价比最优的大包裹快递公司。

经过市场磨合,2018年3月优速快递在北京、上海等29个城市上线“330限时达”产品,针对单票3-30kg的大包裹产品,推出
“限时未达,运费最高全退还”承诺服务,到7月330大包裹已实现99个主要城市全境覆盖。同时,8月1日,优速宣布330大包裹单票升级至500公斤,在一票多件的情况下,根据每件3—30公斤的重量标准,单票最高可达500公斤上限。在城市范围扩大、单票重量延伸的同时,公司坚持把免费送货上楼、免费上门取货、路由可视化、数码运单、线上下单等这些快递标配服务赋能到产品中,以“一票多件”和快递化服务去解决大包裹市场痛点,满足传统快运市场需求。

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快递行业月度数据分析

1、快递行业整体分析

快递件数:2018年8月全国快递服务企业业务量完成41.0亿件,同比增长25.7%。

同年1-8月,全国快递服务企业业务量累计完成302.6亿件,同比增长27.2%。

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快递收入:2018年8月全国快递业务收入完成488.6亿元,同比增长20.9%。同年1-8月,全国快递累计实现业务收入3715.2亿元,同比增长24.8%。

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快递平均单价分析:2018年8月全国快递单月平均单价为11.9元,同比下降3.8%。同年1-8月累计平均单价为12.3元,同比下降1.9%。

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2、快递数据分业务类型分析

快递件数:2018年8月,同城快递业务量完成9.6亿件,同比增长23.0%,占当期总业务量23.4%;异地快递业务量完成30.5亿件,同比增长26.4%,占当期总业务量74.4%;国际/港澳台快递业务量完成0.9亿件,同比增长31.2%,占当期总业务量2.2%。

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快递收入:2018年8月,同城快递业务收入完成74.7亿元,同比增长16.5%,占当期总收入15.3%;异地快递业务收入完成251.9亿元,同比增长24.1%,占当期总收入51.6%;国际/港澳台业务收入完成47.1亿元,同比增长6.8%,占当期总收入9.6%;其它业务收入完成114.9亿元,占当期总收入23.5%。

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