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的快递柜战争,两军对垒难解难分

这几年,一些居民小区内设置了不少快递柜。这些快递柜在方便居民“买买买”的同时,也搅动了我国万亿快递市场。

公海710登录网址,自中国邮政在2010年设立第一台智能包裹投递终端后,智能快递柜行业进入公众视野。随后的几年里,快递柜成为各大物流企业争相布局的对象,行业站上风口并最终形成了快递系、电商系和第三方企业三大阵营。

近日,申通快递、韵达股份相继发布公告称,其全资子公司转让参股的“丰巢科技”全部股权,交易完成后二者子公司均不再持有丰巢科技的股权。专注快递柜生意的丰巢科技,由我国市值最高的快递公司顺丰速运控股,曾获多家快递公司参股。

在经历了去年的“丰鸟大战”之后,尽管快递柜行业在2018年仍处于风口之上,但曾经的三大阵营早已分崩离析、被市场重新整合成巨头引领的两军对垒的趋势。

而在完成这一交易前,圆通、中通、申通等民营快递企业宣布向浙江驿栈网络科技有限公司增资31.67亿元。而浙江驿栈是菜鸟网络旗下的全资子公司,以快递柜等快递配送为主业。至此,在快递柜市场中,顺丰、菜鸟两强格局逐渐清晰。

快递柜格局陡然生变

在以快递柜为焦点的“最后一公里”竞争中,顺丰、菜鸟等企业追逐的不仅是行业“小伙伴”,还有一线快递员和消费者的认可,以及快递数据的未来潜力。而他们面临的挑战,不仅有快递柜的盈利压力,还有个人信息保护、政策法规等方面的问题。

据国家邮政局发布的《邮政业发展“十三五”规划》预计,2020年快递业务量将达到700亿,业务收入接近8000亿元。2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%,业务收入复合增长率为15.4%。可以明确的是,不断增长的业务量将给末端带来极大的配送压力,站立在风口上的快递柜也应运而生。

申通韵达退股丰巢 快递柜两强格局初现

经过近年来的发展,快递柜行业逐渐形成了三大阵营。其中,快递系以中邮速递易、丰巢为代表,旨在加强末端配送控制力,打造快递产业链;电商系以京东、苏宁为代表,希望通过加强末端配送多样性,提高客户体验,增强客户粘性;第三类则以日日顺等第三方企业为主,该类企业希望能够占领市场,获取超额利润。不过,这种格局在进入2018年以后,便有隐隐失衡的态势。

借着电子商务的东风,快递物流在近些年迅猛增长。国家邮政局官方数据显示,2017年邮政业务收入累计完成6622.6亿元,同比增长23.1%;全国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件,同比增长28%;2012至2017年间的快递业务量骤增605%。

2018年1月4日,中邮速递易公布全新品牌形象,宣告双方将完成深度整合,也正表明速递易正式加入成为国家队的一员。而据中邮速递易当时公布的数据显示,旗下的快递柜总数已经高达8.1万组,覆盖全国79个城市,基本实现一线城市的全方位覆盖,以市场第一的占有率稳居榜首。

数字背后,快递业务的压力被转嫁到最一线的快递业务员身上。在揽收、运输、分拣、配送四个环节中,配送的“最后一公里”是最让快递员头疼的。北京市东城区韵达快递的业务员康萌告诉中国青年报·中青在线记者,每天要花费五六个小时穿梭于各个小区,基本是免费地为用户配送快件,而可以赚取提成的揽收快件时间,则只有三四个小时。

1月23日,韵达股份和申通快递双双发公告宣布增资丰巢科技。其中,其中韵达增资2.7亿元,新增股份2.9927%,共计持有丰巢科技13.4673%的股权。申通则通过全资子公司申通有限增资1.8亿元,共计持股占比为
9.0948%。对于增资的原因,彼时的申通与韵达均表示,增资意在提高快递“最后一公里”收派效率,有利于降低快递企业末端收派的成本。

于是,这几年,提高配送效率的快递柜发展迅速。国家邮政局数据显示,目前全国快递柜数量大约20万个,预计到2020年快递入柜率有望达20%,对应快递柜格口需求约为7600万个,市场潜力巨大。

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目前,快递柜市场逐步呈现“两强争霸”格局。6月14日晚,申通快递、韵达股份相继发布公告称,其全资子公司“申通有限”,“福杉投资”、
“云韵投资”与 “深圳玮荣”签署股权转让协议,分别转让其所持有的“丰巢科技”
全部股权,交易完成后,二者子公司均不再持有丰巢科技的股权。对于此次转让的原因,韵达和申通方面均在公告中表示,为优化资产配置结构,实现合理投资收益,是“基于商业考虑”。

增资明细

工商资料显示,“深圳玮荣”控股股东为深圳明德控股发展有限公司,明德控股是顺丰控股的实际控股股东。本次股权转让后,“深圳玮荣”
将持有丰巢科技接近一半的股权,第二大股东苏州普洛斯所占股份则仅有将近7%。

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除申通、韵达之外,中通快递也从丰巢科技的股东名单中渐渐隐去。在丰巢科技的A轮、B轮融资中,中通都未增加投资。B轮融资后,中通所持丰巢科技股份也低于申通、韵达。

增资后各方持股比例

而在此次申通、韵达从丰巢科技退股之前的十几天,圆通、中通、申通等民营快递企业于5月31日宣布向浙江驿栈增资31.67亿元。当时,这几家快递企业称,这一投资致力于提高末端派送时效,拓展多元化派送渠道。

值得一提的是,丰巢新一轮融资已经高达20.7亿元,是去年5亿融资的四倍。而按照最新一轮增资来计算,丰巢的估值已达90亿,丰巢快递柜的下一轮迅猛扩张也随即展开。此外,顺丰系的玮荣发展、顺风投资和钟鼎五号等投资方也纷纷增资。

此外,快递柜市场的另一家企业速递易在去年7月获得菜鸟网络、中国邮政集团的投资,中国邮政旗下的中邮资本实现控股。去年9月,丰巢科技则以支付现金的方式收购中集电商的全部股权。成立于2014年的中集电商主要运营“e栈”快递柜,已入驻超过4000个小区。

据《电商报》了解,丰巢科技成立于2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司共投资5亿元筹建。其中,顺丰持股35%,申通、中通、韵达各持股20%,普洛斯持股5%。不得不提的是,丰巢法人为顺丰总裁王卫。

快递柜盈利难 “最后一公里”寻多种解决方式

2018年5月30日,菜鸟网络子公司浙江驿栈获得了来自圆通、中通、申通、韵达、百世及其相关子公司31.67亿元的融资。其中,浙江驿栈是菜鸟网络旗下全资子公司,增资前菜鸟拥有100%股份。增资完成后,浙江菜鸟将持股浙江驿栈55.81%股份,中通将持股15%,韵达将持股10%。

虽然快递柜企业所获得的融资很多,但与市场需求相比还远远不够。而且,因为需要大量前期投入,所以快递柜企业在当下也面临盈利难题。

由此看来,通达系快递在快递柜的投资可谓相当精打细算,既不放过快递业龙头顺丰,也不得罪电商巨头阿里。不过从行业整合的趋势来看,快递柜行业早已从此前的三大阵营,逐渐转变为速递易+中国邮政+菜鸟VS丰巢+e栈的两军对垒。

根据上述申通快递公告透露的信息,截至2018年5月31日,丰巢科技的资产总额为63.11亿元,负债总额为17.32亿元,净资产为45.79亿元,今年1~5月的营业收入为2.88亿元,净利润为-2.49亿元。

亏损难断通达系离场

快递柜这门生意不好做。顺丰控股2017年年报显示,丰巢科技已在社区、写字楼安装智能快递柜约7.5万个,覆盖国内80个城市。巨大的投放和运营成本是快递柜企业盈利难的重要原因。

据国家邮政局披露,“十二五”期间,国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长,短时期内完成从小到大的历史性跨越。事实上,我国的快递业务总量在2014年就已达到139.6亿件,跃居世界第一。

另一个重要原因是营收方式不明晰。在获中邮资本等参股之前,速递易的母公司成都三泰控股集团股份有限公司披露的财报显示,其快递柜的收费模式主要有五种:一是向快递员收取派件费,也就是快递员使用速递易快递柜投放快递时需根据快递柜大小缴纳一定费用:大箱0.6元/件,中箱0.5元/件,小箱0.4元/件;二是用户寄件收费;三是向用户收取超期使用费;四是广告业务收入;五是增值服务收入。

此外,据国家邮政局最新报告显示,仅2018年前三季度,中国主要企业设立智能快递柜就到达了25万组。按照当前的增长速度,
2018年我国的智能快递柜市场规模预计将达169亿元。到2020年,快递柜市场规模则将近300亿元。

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